Клиенты¶

Раздел клиенты позволяет просматривать информацию о клиентах партнера

Список клиентов¶

В списке клиентов отображается информация:

• Id - порядковый номер клиента
• ФИО - Фамилия, имя и отчество
• Email - электронная почта
• Номер - номер телефона
• Организация - название организации клиента
• Сотрудник - сотрудник партнера, который создал карточку этого клиента
• Комментарий - комментарий

Поиск клиентов¶

Над списком клиентов есть поле "Поиск". Введите часть ФИО, электронной почты или телефона, чтобы найти клиента.

Добавление клиента¶

Чтобы добавить нового клиента, нажмите "Добавить клиента".
Заполните карточку клиента.

Нажмите "Сохранить", чтобы добавить клиента в базу данных.

Редактирование клиента¶

Справа в строке с клиентом нажмите кнопку "Редактировать".

В открывшейся карточке клиента внести необходимые исправления.

⚠️ Изменение email клиента недоступно. Если клиент был создан с некорректным email:

• если на клиента еще не оформляли лицензии создайте нового, указав правильный email
• напишите на partner@gbsmarket.ru, указав корректные данные и причину изменений

Экспорт клиентов¶

В разделе "Клиенты" доступна возможность выгрузки (экспорта) списка клиентов в файл формата CSV.

Файл будет содержать:

• ID клиента
• ФИО
• Email
• Телефон
• Название организации
• Комментарий

Права доступа¶

Партнер (администратор)¶

Партнер (администратор):

• имеет доступ ко всем контактам своей организации.
• может удалять существующих клиентов

Сотрудники¶

ℹ️ Права доступа для сотрудников можно настроить в разделе Группы сотрудников

Просмотр
Сотрудник, в зависимости от прав доступа будет видеть:

• только те контакты, которые создал сам
• все контакты организации

Экспорт
Если сотруднику доступен экспорт контактов, то в экспортируемом файле будут только те клиенты, к которым (все/свои) у сотрудника есть доступ.

Удаление
Удаление существующих клиентов недоступно для сотрудников.